要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度(dù)公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘(丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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